목차
1. 🚀 2024 CDP 리포팅 윈도우 유저 설정
2. 🛠️ 유저 추가, 권한 설정 및 삭제 방법
이번 가이드는 CDP 리포팅 윈도우의 기본 화면 사용법을 설명합니다.
로그인 과정부터 시작해 기업 세부 정보 확인, 팀 멤버 초대, 질의 문항 작성 등의 기능을 포괄적으로 다룹니다.
1. 리포팅 윈도우 유저 설정
유저는 서브미션 리드(Submission Lead)와 컨트리뷰터(Contributor)로 나뉩니다.
서브미션 리드는 각 기업당 한 명씩 설정 가능하며 주요 권한을 가집니다.
권한은 질의서 생성, 데이터 입력 및 수정, 저장, 링크 생성, 행정 업무, 수수료 지불, 질의서 최종 제출, 유저 권한 변경 및 삭제 등이 있습니다.
컨트리뷰터는 질의서 접속과 데이터 입력, 수정, 저장의 권한을 가집니다.
하지만, 수수료 지불 및 최종 제출 등의 권한은 없습니다.
컨트리뷰터 계정으로도 질의서에 응답할 수 있었지만, 중요한 작업은 서브미션 리드가 수행합니다.
서브미션 리드와 컨트리뷰터 설정
처음 접속 하시면 위 화면을 확인할 수 있습니다.
Submission Lead 계정은 Review Permission 버튼을 클릭하여 설정할 수 있습니다.
Contributor 계정은 Continue as a Contributor 버튼을 클릭하여 설정할 수 있습니다.
컨트리뷰터로 설정된 계정도 Submission Lead로 변경이 가능하고, 기본적으로 Submission Lead 계정만 새로운 리드를 설정할 수 있어요.
2. 유저 추가, 권한 설정 및 삭제 방법
유저 추가
유저 추가를 원할 경우 왼쪽 중간 빨간 Invite new member 버튼을 클릭합니다.
이메일 주소를 입력하고, 디스크로저 롤을 설정한 뒤, 하단의 "New members" 버튼을 클릭하면 초대가 완료됩니다.
추가된 멤버에게는 링크가 포함된 이메일이 전송되고, 이메일 내의 링크를 통해 등록을 완료하면 새로운 계정으로 CDP 리포팅 윈도우에 접속할 수 있습니다.
유저 권한 변경
유저 권한을 변경하려면 왼쪽 상단의 Invite team members 버튼을 클릭하여, 위 화면으로 접속합니다.
각 담당자 오른쪽에 화살표를 클릭하여 Role과 Visibility를 변경한 뒤,
왼쪽 하단의 Save updates 버튼을 누르시면 됩니다.
Requester role 부분은 CDP 서플라이체인 회원사 전용 기능으로
일반 기업은 설정할 필요가 없습니다.
유저 삭제
유저를 삭제하려면 동일한 Team members 화면에서 삭제를 희망하는 유저의 오른쪽 화살표 버튼을 클릭한 후 디액티베이트 유저 버튼을 눌러주시면 됩니다.